Moby Grape fue formado por Alexander “Skip” Spence (quien pasó de la batería a la guitarra rítmica) después de su divorcio de Jefferson Airplane. Lanzado con un bombo pomposo en la ola del fenómeno hippie, Moby Grape debutó en junio de 1967 con un álbum de ocho canciones. El álbum intentó atraer a los hippies, con canciones eclécticas y excéntricas como Hey Grandma, Fall On You, As In The Morning, Changes. Era un álbum de canciones, en una época en la que el acid-rock estaba produciendo sus experimentos más atrevidos.