Antes de alcanzar la fama como guitarrista de Kiss, Bruce Kulick (que también formó parte de Meat Loaf y Grand Funk) grabó esta demo en 1974, muy influenciado por Hendrix, Cream Who, Zeppelin…Un poderoso guitar-power-trio que puede recordar a Randy Holden o Mariani. Limitado a 500 copias, insert con notas y fotos.