Lanzado originalmente en octubre de 1967 por Philips Records. Este es el álbum debut de la banda estadounidense de rock psicodélico H. P. Lovecraft. El álbum mezcló influencias psicodélicas y de folk rock y estuvo marcado por el ambiente inquietante y espeluznante de la música de la banda, que a menudo se inspiró en las obras literarias del escritor de terror H. P. Lovecraft. Este es posiblemente uno de los mejores álbumes psicodélicos que muestra el tándem vocal inmediatamente identificable de Edwards-Michaels en su mejor momento. Con hábiles toques de folk, jazz y sensuales arreglos de trompeta, el álbum fue de culto entre su propia generación.