El segundo disco del año 1973 de esta gran banda alemana. Un sonido genial, lo que los americanos llaman «relajado». El estilo de las composiciones se inclina hacia el rock country de la costa oeste, con una versión grabada casera «THE DARK LORD» como tema BONUS, recitada por el famoso poeta austriaco H.C. ARTMANN, composiciones sofisticadas con letras inteligentes, gran mellotron en «HUMPHREY BOGART», y fino trabajo de guitarra (acústica y eléctrica).