Un álbum de jazz-rock instrumental de carácter aventurero que captura la química espontánea entre el teclista Howard Wales y el guitarrista Jerry Garcia. El disco fusiona improvisación jazzística, rock psicodélico, blues, funk e influencias del rock progresivo en composiciones fluidas y exploratorias, impulsadas por el ingenioso trabajo de Wales a los teclados y la interpretación melódica y expresiva de Garcia a la guitarra. Con el respaldo de músicos como John Kahn, Bill Vitt y Martin Fierro, el álbum prioriza la interacción espontánea frente a las estructuras convencionales de las canciones; esto lo convierte en uno de los proyectos paralelos más experimentales e influyentes de Garcia, así como en una obra fundamental de los inicios del jazz-fusion. Esta edición en vinilo es la primera que se publica desde finales de los años 80.