Estas grabaciones capturan a la banda en noviembre y diciembre de 1969, antes de Atom Heart Mother y Meddle, encontrando su sonido después de la partida del problemático fundador Syd Barrett. Suelto y expansivo, el set es una escucha fascinante, ya que escuchas fragmentos esqueléticos de canciones que la banda luego desarrollaría en álbumes futuros.