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Esta magnífica colección de rock psicodélico con tintes de jazz apareció originalmente en 1970 en AVCO EMBASSY. Con los talentos vocales y de percusión de Jim Hodder (que más tarde se uniría a Steely Dan) y el guitarrista John Sheldon (que había tocado con Van Morrison y luego escribió para James Taylor), el álbum es consistentemente melódico, con una interacción musical sobresaliente y una guitarra gloriosa.
Edición limitada de 300 copias.