Grabado el 20 de septiembre de 1963 en el Festival de Jazz de Monterey, este set contó con el nuevo quinteto de Miles Davis, con George Coleman, Herbie Hancock, Ron Carter y Tony Williams. Este grupo, menos Coleman y con la incorporación de Wayne Shorter, pronto haría algunos de los LP de jazz más respetados de todos los tiempos. Este set para presenta una maravillosa interpretación de «So What», entre otros. Clásico imprescindible del jazz en directo.