Este álbum contiene el contenido de las sesiones de grabación de The 13th Floor Elevators para Contact Records a principios de 1966. El 3 de enero de 1966, la banda grabó ambas caras de su 45 debut ‘You’re Gonna Miss Me’ c/w ‘Tried To Hide’, que Contact lanzó el 17 de enero. Ese mismo mes (el 27) los Elevators fueron arrestados por posesión de marihuana, y temiendo que las draconianas leyes de drogas de Texas pudieran poner en peligro el futuro de la banda, sintieron la necesidad de documentar su marca única, con infusión de garage, de psicodelia temprana como un medio para documentar su propia existencia – en ese momento, la posesión de marihuana podía resultar en una sentencia de prisión de 2 a 10 años. Estas grabaciones, por lo tanto, estaban destinadas a ser el LP debut de la banda, que Tommy Hall tituló ‘Headstone’. La magia primordial que la banda fue capaz de conjurar ya está en evidencia, todo lo cual sería regrabado para su LP debut ‘The Psychedelic Sounds Of The 13th Floor Elevators’ más tarde ese mismo año.