Con sólo 17 años, el multi-instrumentista francés Jacqued Dudon aprendió a tocar la guitarra, formando un grupo de blues eléctrico llamado The Soul Bag. Poco después, el grupo se cambió el nombre a Ghislain Blues Band y finalmente a Blues Bag. En 1968, descubrieron el LSD y su estilo musical se orientó hacia la psicodelia. Editaron un single para EMI bajo el nombre de L’Assemblée (‘Le Chien’), poco antes de separarse. En 1969, Jacques Dudon comenzó a grabar un álbum en solitario que nunca llegó a editarse…hasta ahora.