Esta sesión de cuarteto de Donald Byrd de 1956, publicada posteriormente en 1957 en Transition Records, ve al joven trompetista liderando una sección rítmica basada en Beacon Hill con el bajista Doug Watkins, el pianista Ray Santisi y el baterista Jim Zitano. La programación perfecta para leer una selección de estándares clásicos como «Stella by Starlight», «Polka Dots and Moonbeams» y «What’s New». El ambiente es fácil y relajado, y está lejos del estado de ánimo hard bop/soul que más tarde se convirtió en la firma de Byrd. Se trata de un cuarteto muy sensible que se balancea ligeramente y sin exageraciones innecesarias, pero con el toque justo de blues para hacer que la música sea muy intrigante.